Une histoire qui tourne autour d'un groupe d'amis improbables qui se rassemblent dans un voyage pour vaincre le mal. Ils sont composés d'un demi-dieu et d'un demi-démon, d'un chasseur de démons et de la jeune fille sacrée de la tribu des démons. Après avoir eu de gros ennuis à cause de sa personnalité douloureusement têtue et entêtée, Zhong Kui est banni des cieux pour vivre comme un humain sans aucun souvenir de son passé. A la recherche de sa véritable identité, il croise Yang Ren Zhi et Ling Xi qui se joignent à son voyage pour devenir de fidèles alliés. Même sans ses pouvoirs, Zhong Kui en tant que Mu Tian Ran compte sur son intelligence et son esprit pour améliorer ses chances. Cependant, le groupe se retrouve pris au centre d'un complot qui pourrait les monter les uns contre les autres.